Klantdossiers op inactief zetten
Op deze pagina
Stopt een klant, dan zet je het klantdossier op inactief. Het dossier blijft bestaan en blijft vindbaar. Vereist de module Accountancy Template.
Een klant op inactief zetten
- Ga naar app.docubird.com › SharePoint › Datasources › Clients.
- Open de klant.
- Zet Inactief aan.
Weer actief maken gaat op dezelfde plek. Open de klant en zet Inactief weer uit.
In bulk
Maak je klanten in bulk aan vanuit een Excel, dan geef je de status meteen mee in de kolom Klant actief. Zie Nieuwe klantdossiers aanmaken.
Hoe je ze herkent
Een inactief klantdossier krijgt een grijze weergave met een pauze-icoon. Zo zie je in een lijst meteen welke klanten gestopt zijn. Verder verandert er niets: het dossier blijft op zijn plek staan en blijft doorzoekbaar.
Niets meer kunnen wijzigen
Wil je dat er in een inactief dossier ook niets meer geschreven of gewijzigd kan worden, mail dan support@docubird.com. Wij zetten dat aan voor jullie omgeving.
Dat geldt dan voor de klanten die al op inactief staan en voor alle klanten die je later op inactief zet.
Let op: het dossier wordt daarmee alleen-lezen voor iedereen in de organisatie. Een uitzondering voor een bepaalde persoon of groep is niet mogelijk.
Was dit artikel nuttig?