De bibliotheek Samensteldossier

Waar de bibliotheek voor is

Samensteldossier wordt aangemaakt als onderdeel van het Accountancy Template. De bibliotheek is er alleen voor koppelingen met externe partijen, bijvoorbeeld Visionplanner. Zo'n partij schrijft documenten weg in het Samensteldossier van het klantdossier waar ze bij horen.

Zet er zelf geen documenten in. In deze bibliotheek ontbreekt de metadata die de andere bibliotheken wel hebben. Sla je eigen werk op in de bibliotheek die bij de dienst hoort, zoals Jaarwerk of Administratie.

Toegang tot de bibliotheek regelen

Samensteldossier is een nieuw bibliotheektype. Is jullie omgeving voor november 2026 ingericht, dan staat de bibliotheek er misschien nog niet voor medewerkers. Je regelt de toegang via twee groepen, net als bij de andere bibliotheken:

• Docubird_Samensteldossier_leden mag lezen en schrijven.
• Docubird_Samensteldossier_bezoekers mag alleen lezen.

Iedereen in één keer

Werken jullie met een centrale gebruikersgroep, zoals Docubird Users? Dan is dit de snelste weg.

1. Ga met een Global Admin-account naar entra.microsoft.com.
2. Open de groep Docubird_Samensteldossier_leden.
3. Voeg de bestaande gebruikersgroep toe als lid.

Losse medewerkers toevoegen

Dit kan zonder Global Admin-account, door de eigenaar van de groep. Dat is meestal de interne contactpersoon die bij ons bekend is.

1. Ga naar mygroups.microsoft.com.
2. Klik op Groups > Groups I own.
3. Zoek de groep Docubird_Samensteldossier_leden.
4. Voeg de medewerkers toe.

Wil je iemand alleen laten lezen? Kies dan de bezoekersgroep in plaats van de ledengroep. Beide manieren werken voor beide groepen. Staat iemand in de ledengroep én in de bezoekersgroep, dan gelden de strengste rechten.

Meer over toegang en de groepen staat in Toegang tot klantdossiers beheren. Wil je de bibliotheek juist uit het zicht houden, zie een bibliotheek verbergen voor een medewerker.