Docubird modules
12 artikelen.
- Docubird modules
Beschikbare modules voor automatisering
Docubird Modules voegen slimme automatiseringen en gespecialiseerde functies toe aan Docubird Professional. Modulair te activeren zonder extra complexiteit. Ideaal voor organisaties die documentprocessen willen stroomlijnen, repetitief werk willen verminderen en hun productiviteit willen opschalen.
Lees het artikel → - Docubird modules
Zo werkt Document Templates
Met Document Templates maak je documenten uit vaste sjablonen, op de plek waar ze horen. Sjablonen klaarzetten is zo gedaan. Wil je gegevens automatisch laten invullen, dan vraagt dat wat voorbereiding.
Lees het artikel → - Docubird modules
Zo werkt PDF Overlay
Met PDF Overlay leg je het briefpapier van het kantoor over een PDF heen, vanaf de plek waar het bestand staat. Docubird richt de overlays in. De inhoud van de sjablonen beheer je daarna zelf.
Lees het artikel → - Docubird modules
Nieuwe klantdossiers aanmaken
De klantdossiers in Docubird werken op basis van een SharePoint-site per klant. Voor iedere klant wordt automatisch een vaste dossierstructuur aangemaakt op basis van het geselecteerde klanttype. In dit artikel lees je hoe je nieuwe klantdossiers aanmaakt.
Lees het artikel → - Docubird modules
Klantdossiers op inactief zetten
Stopt een klant, dan zet je het klantdossier op inactief. Het dossier blijft bestaan en blijft vindbaar, maar is meteen te herkennen. Wil je dat er niets meer in gewijzigd kan worden, dan zetten wij dat voor jullie aan.
Lees het artikel → - Docubird modules
Documenten koppelen in het Advies-dossier
Bij een adviestraject horen vaak meerdere documenten. In het Advies-dossier houd je ze bij elkaar met het veld Gerelateerd bestand, zonder mappen aan te maken. Daarna zie je in één klik alle stukken van dat ene traject.
Lees het artikel → - Docubird modules
Toegang tot klantdossiers beheren
Wie ziet welke klantdossiers en bibliotheken? Dat regel je met de groepen die Docubird aanmaakt. Bovenaan staan de handelingen die je het vaakst nodig hebt, daaronder de werking in detail.
Lees het artikel → - Docubird modules
De bibliotheek Samensteldossier
Samensteldossier is een documentbibliotheek in het klantdossier, bedoeld voor koppelingen met externe partijen zoals Visionplanner. Sla er zelf geen documenten in op: in deze bibliotheek ontbreekt de metadata.
Lees het artikel → - Docubird modules
Interactieve kennissessie voorbereiden
Met de kennissessie van Docubird zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie snel en effectief met de oplossing aan de slag kan. Docubird is intuïtief in gebruik en sluit aan op de vertrouwde Microsoft‑omgeving, waardoor gebruikers het systeem snel eigen maken. In dit artikel lees je hoe je de sessie optimaal benut.
Lees het artikel → - Docubird modules
CRM‑koppelingen voor klantdossiers
Met Docubird kun je nieuwe klantdossiers grotendeels automatisch laten aanmaken. Door Docubird te koppelen aan je CRM-systeem hoef je klanten slechts op één plek aan te maken en blijft je SharePoint-omgeving altijd up‑to‑date. In dit artikel lees je welke CRM‑koppelingen worden ondersteund en hoe deze werken.
Lees het artikel → - Docubird modules
Zo werkt de Docubird Hix integratie
Met de Hix integratie bied je documenten via Hix aan bij klanten en worden uitgevraagde documenten automatisch opgeslagen in Docubird. In dit artikel lees je wat de koppeling doet en wat je ervan kunt verwachten.
Lees het artikel → - Docubird modules
Hoe werkt de klantdossiermigratie?
Bij een klantdossiermigratie zet Docubird je bestaande documenten over naar de klantsites in je eigen Microsoft 365. AI opent elk document, koppelt het aan de juiste klant en zet het met metadata in de juiste bibliotheek. In dit artikel lees je wat dat kost, wat er niet meegaat en hoe het traject verloopt.
Lees het artikel →